Wzór ugody o zapłatę zachowku

Ugoda o zachowek to porozumienie uprawnionego do zachowku ze spadkobiercą (lub obdarowanym), w którym strony ustalają kwotę zachowku — zwykle kompromisową — oraz terminy i sposób zapłaty, często w ratach. Po zapłacie uprawniony zrzeka się dalszych roszczeń z tytułu zachowku po danym spadkodawcy. Nabycie zachowku podlega podatkowi od spadków i darowizn, a najbliższa rodzina może skorzystać ze zwolnienia po zgłoszeniu nabycia w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy.

Aktualizacja:

Spór o zachowek w rodzinie potrafi trwać latami i kosztować więcej niż sam zachowek, głównie przez biegłych wyceniających nieruchomości. Ugoda na podstawie uzgodnionej wartości spadku to zwykle najlepsze rozwiązanie dla obu stron.

Jeśli spadkobierca chce zamiast pieniędzy przekazać np. udział w nieruchomości, potrzebny będzie notariusz.

Kiedy potrzebny jest ten dokument

  • Uprawniony wysłał wezwanie do zapłaty zachowku i strony chcą się porozumieć.
  • Spadkobierca chce rozłożyć zachowek na raty.
  • Toczy się sprawa sądowa i strony chcą ją zakończyć.

Co musi zawierać

  • Dane stron i spadkodawcy, datę śmierci, podstawę dziedziczenia.
  • Uzgodnioną wartość spadku (opcjonalnie) i kwotę zachowku.
  • Harmonogram zapłaty i rachunek.
  • Skutki zaległości.
  • Zrzeczenie się dalszych roszczeń po zapłacie.
  • Postanowienia o toczącej się sprawie sądowej.

Wzór gotowy do skopiowania

UGODA W SPRAWIE ZAPŁATY ZACHOWKU

zawarta w dniu [DATA] w [MIEJSCOWOŚĆ] pomiędzy:

[IMIĘ I NAZWISKO], [ADRES], PESEL [PESEL], zwanym/-ną dalej Uprawnionym,

a

[IMIĘ I NAZWISKO], [ADRES], PESEL [PESEL], zwanym/-ną dalej Zobowiązanym.

§ 1. Spadek

Strony zgodnie stwierdzają, że w dniu [DATA] zmarł/a [IMIĘ I NAZWISKO SPADKODAWCY], a spadek na podstawie [testamentu z dnia DATA / postanowienia sądu / aktu poświadczenia dziedziczenia] nabył Zobowiązany. Uprawnionemu przysługuje roszczenie o zachowek jako [synowi / córce / małżonkowi / rodzicowi] spadkodawcy.

§ 2. Kwota zachowku

W celu uniknięcia sporu i przy wzajemnych ustępstwach strony ustalają wysokość zachowku na kwotę [KWOTA] zł (słownie: [KWOTA SŁOWNIE] złotych).

§ 3. Zapłata

Zobowiązany zapłaci Uprawnionemu kwotę z § 2 [jednorazowo do dnia DATA / w LICZBA ratach: pierwsza rata KWOTA zł do dnia DATA, kolejne po KWOTA zł do DZIEŃ dnia każdego miesiąca] na rachunek nr [NUMER RACHUNKU].

§ 4. Zaległość

W razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek raty o więcej niż [30] dni cała pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

§ 5. Zrzeczenie się roszczeń

Z chwilą zapłaty całej kwoty z § 2 Uprawniony oświadcza, że jego roszczenia z tytułu zachowku po [IMIĘ I NAZWISKO SPADKODAWCY] zostają zaspokojone w całości i nie będzie dochodził dalszych roszczeń z tego tytułu, w tym wobec osób obdarowanych przez spadkodawcę.

§ 6. Postępowanie sądowe

[Jeśli dotyczy:] Strony wniosą o zawarcie ugody o tej treści przed sądem w sprawie o sygn. akt [SYGNATURA] albo Uprawniony cofnie pozew ze zrzeczeniem się roszczenia po zapłacie pierwszej raty.

§ 7. Podatek i koszty

Uprawniony dokona zgłoszenia nabycia zachowku lub rozliczenia podatku od spadków i darowizn, jeżeli będzie wymagane. Każda strona ponosi koszty sporu we własnym zakresie.

Ugodę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

______________________________ Uprawniony
______________________________ Zobowiązany

Podstawa prawna: Kodeks cywilny, art. 991–1011 (zachowek) i art. 917 (ugoda); ustawa o podatku od spadków i darowizn (nabycie tytułem zachowku i zwolnienie dla najbliższej rodziny).

Jak wypełnić, krok po kroku

  1. Uzgodnijcie wartość spadku — np. na podstawie wyceny rzeczoznawcy lub cen transakcyjnych.
  2. Ustalcie kompromisową kwotę i harmonogram rat.
  3. Dodajcie natychmiastową wymagalność przy zaległości.
  4. Przy toczącym się procesie zawrzyjcie ugodę przed sądem — będzie tytułem egzekucyjnym.
  5. Uprawniony: zgłoś nabycie zachowku w urzędzie skarbowym w 6 miesięcy, jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia.

Błędy, które potem się mszczą

  • Zrzeczenie się roszczeń przed otrzymaniem zapłaty, bez żadnego zabezpieczenia.
  • Brak zgłoszenia nabycia zachowku w urzędzie skarbowym.
  • Przekazanie nieruchomości zamiast pieniędzy bez notariusza.

Żeby dokończyć dokument

Najczęstsze pytania

Czy ugodę o zachowek trzeba zawierać u notariusza?

Nie, jeśli zachowek jest płacony w pieniądzu. Notariusz jest potrzebny, gdy spadkobierca przekazuje w zamian nieruchomość lub udział w niej.

Czy od zachowku trzeba zapłacić podatek?

Nabycie zachowku podlega podatkowi od spadków i darowizn. Najbliższa rodzina jest zwolniona, jeśli zgłosi nabycie w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy.

Czy prywatna ugoda o zachowek pozwala na egzekucję?

Nie. Żeby móc skierować sprawę do komornika, ugoda musi zostać zawarta przed sądem albo przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd, lub zobowiązany musi poddać się egzekucji w akcie notarialnym.

Wzory na tej stronie to teksty pomocnicze, a nie porada prawna. Terminy, kwoty i wymogi zależą od sytuacji; przy umowach na duże kwoty lub w sprawach spornych poproś prawnika o sprawdzenie treści przed podpisaniem.