Wzór wezwania do zapłaty zachowku

Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy dziedziczyliby z ustawy, a zostali pominięci w testamencie lub uszczupleni darowiznami; wynosi połowę wartości udziału spadkowego, który przypadałby im przy dziedziczeniu ustawowym, a dwie trzecie — gdy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jest małoletnim zstępnym (art. 991 k.c.). Wezwanie kieruje się do spadkobiercy (a w dalszej kolejności do obdarowanego), podając podstawę, wyliczenie i termin. Roszczenie przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu.

Aktualizacja:

Zachowek to roszczenie pieniężne — nie daje prawa do części domu czy mieszkania, tylko do zapłaty. Wezwanie często otwiera negocjacje i kończy się ugodą z rozłożeniem na raty.

Do wartości spadku dolicza się co do zasady darowizny dokonane przez spadkodawcę, z wyjątkami przewidzianymi w przepisach, dlatego wyliczenie warto przygotować starannie.

Kiedy potrzebny jest ten dokument

  • Rodzic zapisał cały majątek w testamencie jednemu z dzieci.
  • Spadkodawca za życia podarował majątek i spadek jest „pusty”.
  • Chcesz rozpocząć negocjacje w sprawie zachowku przed pozwem.

Co musi zawierać

  • Dane uprawnionego i zobowiązanego, stosunek pokrewieństwa ze spadkodawcą.
  • Datę śmierci, informacje o testamencie i postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akcie poświadczenia dziedziczenia.
  • Skład i wartość spadku oraz doliczanych darowizn.
  • Wyliczenie zachowku (1/2 lub 2/3 udziału ustawowego).
  • Termin zapłaty, rachunek i propozycję ugody.

Wzór gotowy do skopiowania

WEZWANIE DO ZAPŁATY ZACHOWKU

[IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIONEGO], [ADRES], PESEL [PESEL]

[IMIĘ I NAZWISKO SPADKOBIERCY / OBDAROWANEGO], [ADRES]

[MIEJSCOWOŚĆ], dnia [DATA] r.

W dniu [DATA] zmarł/a [IMIĘ I NAZWISKO SPADKODAWCY], mój/moja [ojciec / matka / małżonek]. Na podstawie testamentu z dnia [DATA], [ogłoszonego / otwartego] w dniu [DATA], jedynym spadkobiercą jest Pan/Pani, co stwierdza [postanowienie Sądu Rejonowego w MIEJSCOWOŚĆ z dnia DATA, sygn. akt SYGNATURA / akt poświadczenia dziedziczenia z dnia DATA, Rep. A nr NUMER].

Przy dziedziczeniu ustawowym przypadałby mi udział w wysokości [UŁAMEK] spadku. Przysługuje mi zatem zachowek w wysokości [połowy / dwóch trzecich] wartości tego udziału.

W skład spadku wchodzi [SKŁADNIKI MAJĄTKU Z WARTOŚCIĄ, np. mieszkanie przy ul. ADRES o wartości ok. KWOTA zł, środki na rachunkach KWOTA zł]. Do wartości spadku należy doliczyć darowiznę [OPIS DAROWIZNY] o wartości [KWOTA] zł. Po odliczeniu długów spadkowych w kwocie [KWOTA] zł substrat zachowku wynosi [KWOTA] zł.

Wysokość należnego mi zachowku: [KWOTA] zł × [UŁAMEK UDZIAŁU] × [1/2 / 2/3] = [KWOTA] zł (słownie: [KWOTA SŁOWNIE] złotych).

Wzywam do zapłaty tej kwoty w terminie [30] dni od doręczenia wezwania na rachunek nr [NUMER RACHUNKU]. Jestem otwarty/-a na zawarcie ugody, w tym na rozłożenie świadczenia na raty — proszę o kontakt pod numerem [TELEFON]. W razie braku odpowiedzi skieruję sprawę do sądu.

Z poważaniem

______________________________ [IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIONEGO]

Podstawa prawna: Kodeks cywilny, art. 991–1011 (zachowek), w tym art. 991 (wysokość), art. 993–995 (doliczanie darowizn i wartość), art. 1007 (przedawnienie).

Jak wypełnić, krok po kroku

  1. Ustal udział, który przypadałby Ci przy dziedziczeniu ustawowym.
  2. Zbierz informacje o składzie spadku i darowiznach — wycena nieruchomości ma kluczowe znaczenie.
  3. Wylicz zachowek i przygotuj zestawienie.
  4. Wyślij wezwanie listem poleconym.
  5. Pilnuj terminu: 5 lat od ogłoszenia testamentu (lub od otwarcia spadku przy darowiznach).

Błędy, które potem się mszczą

  • Żądanie „części domu” zamiast kwoty pieniężnej.
  • Pominięcie darowizn, które dolicza się do spadku.
  • Przekroczenie 5-letniego terminu przedawnienia.

Żeby dokończyć dokument

Najczęstsze pytania

Komu przysługuje zachowek?

Zstępnym (dzieciom, wnukom), małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, jeśli nie otrzymali należnej części w postaci darowizny, zapisu lub dziedziczenia.

Czy zachowek można rozłożyć na raty?

Tak, strony mogą to ustalić w ugodzie. Sąd na żądanie zobowiązanego może też w określonych sytuacjach odroczyć termin zapłaty, rozłożyć zachowek na raty albo go obniżyć.

Czy od zachowku płaci się podatek?

Nabycie zachowku podlega podatkowi od spadków i darowizn. Najbliższa rodzina może skorzystać ze zwolnienia po zgłoszeniu nabycia w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy.

Wzory na tej stronie to teksty pomocnicze, a nie porada prawna. Terminy, kwoty i wymogi zależą od sytuacji; przy umowach na duże kwoty lub w sprawach spornych poproś prawnika o sprawdzenie treści przed podpisaniem.